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Chile: Metro anuncia primera colocación de bonos en mercado internacional.

Metro anunció hoy su primera colocación de bonos en el mercado internacional por US$ 500 millones. 

Instrumento tendrá un plazo de vencimiento de 10 años y a una tasa de interés de 4,75%. 

"A pesar de que Metro es un empresa íntegramente estatal, el Estado de Chile no responderá por el incumplimiento de ninguna de las obligaciones contraídas en virtud de esta emisión", indicó Metro. 

Según la empresa de transporte, los fondos netos obtenidos serán destinados para financiar en parte los activos asociados al proyecto 63 (línea 3 y 6) y para propósitos corporativos en general. 

Alejandro Hasbun, head of Debt Capital Market de BBVA, agente colocador, aseguró que "recibimos órdenes de más de 200 inversionistas a nivel global, que significó niveles de sobredemanda por aproximadamente 7,4 veces el monto ofertado. El alto interés por adjudicarse el papel, principalmente de inversionistas de EEUU aunque incluso recibimos varias órdenes de inversionistas chilenos, permitió que durante la ejecución el spread del bono se apretara hasta los 210 bps, implicando una tasa final en dólares de 4,846%". 

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Fuente:  Diario Financiero